Agregar cuentas y subcuentas
Cree cuentas nuevas o subcuentas bajo una cuenta existente en el cuadro de cuentas de su empresa.
Descripción general
Puede ampliar el cuadro de dos maneras:
Agregar subcuenta — desde el menú de acciones (⋮) de una cuenta existente; la cuenta padre queda fija y solo completa código, nombre y descripción.
Nueva cuenta — botón en la barra de herramientas; elige si la cuenta es de primer nivel o va bajo una cuenta superior que usted seleccione.
Empezar desde cero — en la pantalla vacía (sin cuentas), abre el mismo formulario Nueva cuenta para la primera cuenta manual.
Requisitos previos
| Requisito | Mínimo |
|---|---|
| Empresa activa | Debe estar trabajando en la empresa correcta. |
| Permisos | Necesita la capacidad Crear cuentas. |
| Cuenta padre activa | Para subcuentas, la cuenta superior debe estar activa, en un nivel menor a 5 y permitir hijas (cuentas agrupadoras). |
Agregar una subcuenta desde el árbol
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Abra Contabilidad y luego Cuadro de cuentas.
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Ubique la cuenta agrupadora bajo la cual desea crear la subcuenta.
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Haga clic en el menú de acciones (tres puntos) de esa cuenta.
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Seleccione Agregar subcuenta.
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En el panel lateral, confirme la cuenta padre en "Se creará dentro de:" (solo lectura).
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Revise o ajuste el código sugerido automáticamente.
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Ingrese el nombre (mínimo 3 caracteres).
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Opcionalmente, expanda Descripción (opcional) y agregue una nota.
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Haga clic en Guardar cuenta.
Crear una cuenta con Nueva cuenta
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En la barra de herramientas, haga clic en Nueva cuenta.
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En Ubicación, elija Cuenta de primer nivel o Bajo una cuenta superior.
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Si elige bajo una cuenta superior, busque y seleccione la cuenta padre en el listado.
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Complete código, nombre y descripción opcional.
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Haga clic en Guardar cuenta.
Reglas al crear cuentas
El nombre es obligatorio: entre 3 y 120 caracteres.
El código es obligatorio, único entre cuentas activas de la empresa, admite letras, números, puntos y guiones, y tiene un máximo de 32 caracteres.
El cuadro admite hasta 5 niveles. Una cuenta en el nivel 5 no puede tener subcuentas.
No puede crear subcuentas bajo una cuenta inactiva ni bajo una cuenta de detalle (sin hijas).
Si el código pertenece a una cuenta inactiva, verá "Existe una cuenta inactiva con este código. Puedes reactivarla o usar otro código." y el botón Reactivar cuenta existente.