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Explorar el cuadro de cuentas

Aprenda a consultar, buscar y filtrar las cuentas contables en el árbol de su empresa.

Tiempo estimado de lectura: 5 minutos

Descripción general

Una vez configurado el cuadro, la página principal muestra un árbol jerárquico con las cuentas de la empresa activa. Cada fila incluye el código, el nombre, la etiqueta Inactiva (si aplica), el conteo de subcuentas en cuentas agrupadoras y el menú de acciones (tres puntos).

Elementos de la página

  • Encabezado — título Cuadro de cuentas y nombre de la empresa que está administrando.

  • Exportar — menú con opciones Excel y PDF (visible si tiene permiso Exportar cuentas; la descarga estará disponible en una versión futura).

  • Barra de búsqueda — placeholder "Buscar cuentas por código o nombre...". Filtra mientras escribe.

  • Filtros — estado Activas (predeterminado), Inactivas o Todas.

  • Expandir todo / Contraer todo — abre o cierra todos los niveles del árbol.

  • Nueva cuenta — crea una cuenta de primer nivel o bajo una superior (requiere Crear cuentas).

  • Contador inferior — muestra cuántas cuentas activas, inactivas o resultados de búsqueda hay visibles.

  • Menú de acciones — en cada fila ofrece Editar, Agregar subcuenta, Desactivar cuenta o Reactivar cuenta según permisos y estado.

Buscar una cuenta

  1. Abra Contabilidad y luego Cuadro de cuentas.

  2. En la barra de búsqueda, escriba parte del código o del nombre (por ejemplo "Banco" o "1.1.01").

  3. El árbol se reduce a coincidencias y mantiene visibles las cuentas padre necesarias para entender la ruta.

  4. Revise el contador "X resultados visibles" en la parte inferior.

  5. Para ver de nuevo todas las cuentas, borre el texto de búsqueda.

Filtrar por estado

  1. Haga clic en Filtros en la barra de herramientas.

  2. En la sección Estado, seleccione Activas, Inactivas o Todas.

  3. Por defecto se muestran solo cuentas activas; las inactivas quedan ocultas.

  4. Si el filtro no es el predeterminado, verá un chip de estado con opción Limpiar filtros.

  5. Las cuentas inactivas visibles muestran la etiqueta Inactiva junto al nombre.

Expandir o contraer el árbol

  1. Haga clic en la flecha junto a una cuenta para expandir o contraer sus subcuentas.

  2. Use Expandir todo para ver todos los niveles de una vez.

  3. Use Contraer todo para volver a una vista compacta del primer nivel.

Árbol jerárquico del cuadro de cuentas con cuentas de Activos, Pasivos y Patrimonio expandidas.
Vista del árbol de cuentas

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